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全方位的綜合金融理財服務

工作職責
1、服務於公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方麵金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方麵存在的問題以及理財方麵的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一係列後期服務;
6、定期與客戶聯係,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維    護良好的信任關係。

合作夥伴 / COOPERATIVE PARTNER